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凤祥股份,急于退市

2025-05-06     斑马消费 HaiPress

启动私有化退市之后,凤祥股份的命运,备受业内外关注。

这家白羽鸡行业头部企业,登陆港股不到5年。期间,还曾着手回A,意欲成为国内鸡肉深加工行业首家A+H企业,但随着刘学景家族深陷流动性危机,计划落空。

太盟亚洲2022年入主,推动公司营收规模首破50亿元,业绩逐年向好。主导加码的鸡肉深加工业务,已成为第一大业务。

从以往太盟亚洲收购的案例来看,其早已不局限于财务投资,往往对标的企业有着更高的追求。正如太盟投资集团执行董事长单伟建所说,改变标的企业的管理之后,最终会提升企业价值。

退市在即

凤祥控股(09977.HK)筹措已久的私有化退市,已经箭在弦上。

5月2日夜间,要约人菁裕企业发展(山东)有限公司与凤祥股份联合公告称,由于尚需更多时间落实综合文件等资料,执行人员已同意将寄发综合文件的最后时限延至7月11日前。

此前,要约人保留其向所有股东(除Falcon Holding及Platinum Peony)提出现金支付注销价之替代方式的权利,即股东可按指定兑换比率收取潜在存续证券。

据公告,要约人需在5月11日下午4时期间,收到合计持有已发行股份不少于0.5%(791.674万股)的有意股东提交的表示有意选择上述替代方案。

在满足上述前提条件后两个月内(即7月11日或之前),要约人决定是否行使潜在股份选择要约。

作为国内肉鸡全产业链第一股,凤祥股份实施私有化退市,早已引发业内外广泛关注。

4月11日,公司公告,由菁裕企业发展(山东)对其实施附前提条件的私有化。

据相关协议,除Falcon Holding及其一致行动方Platium Peony之外,要约人向其余H股股东支付2.0港元/股,向内资股股东支付1.86元人民币/内资股,注销总代价为4.89亿港元、9690.93万元人民币。

这一次,要约人对H股股东给出的注销价格颇有诚意,较最后交易日联交所收市价每股1.50港元,溢价33.33%。

截至目前,Falcon Holding LP持有公司约71.38%股权、Platium Peony持有约9.90%股权。待完成相关收购动作后,凤祥股份将从联交所退市。

天眼查显示,菁裕企业发展(山东)于2022年11月设立于山东聊城,唯一股东Falcon Holding LP的背后,即是专注亚太地区股权类投资业务的太盟亚投资集团(PAG)。

业绩向好

2024年,凤祥股份继续深化结构性调整,交出自上市以来最好成绩单,实现营业收入55.05亿元、归母净利润2.81亿元,同比分别增长7.21%和75.19%。期内毛利率为12.0%,同比上年增加0.5个百分点。

据年报,公司深加工鸡肉制品、生鸡肉制品销量呈双位数增长,分别实现销售收入29.55亿元、23.43亿元,同比分别增长13.1%和2.6%。

近几年,凤祥股份的深加工鸡肉制品已陆续走向C端。去年,推出“五更炉”老汤烧鸡、双椒鸡等产品,另外,优形即食鸡胸肉产品继续押注健身、瘦身等人群,去年销售规模约2.28亿元,同比增长6.56%。

去年,公司通过增发等方式,公众持股量达到25%,成功完成复牌。股权结构优化之后,投资者们以为其会继续向前,没想到的是,它却动了退市的心思。

在4月11日公告中,公司透露对资本市场大失所望,称“已丧失上市平台优势,股本募集能力有限”。

自2021年后,公司股价一路下行,市场成交量低,限制了从市场筹得资金的能力。与此同时,还得承担合规、行政等相关成本和开支,用于维持上市地位。待退市后,公司可节省相关成本,并拥有更大灵活性的长期战略选择。

凤祥股份2020年上市,仅耗时93天登陆港股,刷新了行业纪录,成为肉鸡全产业链行业首家上市企业。上市当日市值48亿港元,一时风光无两。

牵手资本市场,是企业发展过程中的一个重要里程碑。但5年后,凤祥股份的心境已大不一样。

3年前易主

山东刘学景家族早年通过养殖白羽鸡发迹,通过20多年努力,将凤祥股份发展成为一家集养鸡、屠宰、深加工等多种业务并存的鸡肉制品企业。

在奔赴港股前,刘学景将权杖交予其子刘志光,可没过多久,公司便陷入危机之中。

这场危机被引爆的焦点,乃是刘学景家族的祥光铜业。

2022年3月,祥光铜业因流动性紧张,7笔债务到期未偿还,合计2.91亿元、2585.5万美元。

因欠款逾期,触发“21阳光祥光SCP001”超短融交叉条款,当年5月,祥光铜业被债权人向法院申请司法重整。重整名单中,包括凤祥股份控股股东新凤祥控股等19家企业。

2022年10月,新凤祥控股、凤祥集团和凤祥投资,所持凤祥股份合计70.92%股权被司法拍卖,太盟亚洲旗下第四合伙以对价13.72亿元拍得,成为新任控股股东。

太盟亚洲号称亚洲的“黑石”,以极小代价获得凤祥股份,为继拿下齐翔集团控制权、珍爱网等标的后,又一经典案例。

在太盟亚洲看来,凤祥股份是一家优质企业。在消费升级过程中,鸡肉作为优质蛋白备受市场热宠。

公司2020年将业务重点转移到深加工鸡肉上,发力鸡肉熟食产品、调味鸡肉等产品,并陆续覆盖全国性便利连锁店,以及电商渠道。

太盟亚洲成为新的主人后,外界一致认为会推动凤祥股份在资本市场上的表现。哪里料到,如今已走在私有化退市的路上。

(责任编辑:zx0600)

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